В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить себе не могла, что вскоре получит предложение работать на КГБ. Её необычайное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для встречи с тайным агентом из секретного НИИ, открывает перед ней новые возможности. Во главе с Волоховым контрразведка начинает хитроумную шпионскую операцию с целью обнаружить «крота» в оборонной отрасли. Юле предстоит стать частью окружения Уиллера, чтобы американец обратил на неё внимание и попался в ловко расставленные сети.
