В сердце густого леса стоит старинный город Ллорис, некогда возведённый умелыми руками эльфов. Однако, люди захватили город, изгнав прежних его обитателей. Теперь власть в Ллорисе принадлежит тираничному шерифу, который наживается на бедственном положении граждан. Он постоянно увеличивает налоговое бремя, погружая людей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Попытки сопротивления жестоко подавляются, и протестующих ждёт изгнание и пытки. Надежда на перемены всё же живёт среди жителей, и они решаются попросить помощи у скрытных эльфов, веря в их чудесные способности. Эльфы, не контактировавшие с людьми вот уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой уязвимый покой.
