Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, обладает выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, и готовность к самопожертвованию ради достижения поставленных задач характеризует его. В ходе одной из операций, где участвовал Николай, произошел провал, что привело к гибели одного из агентов. Убежденный, что в организацию проник предатель, Устюжанин оказывается временно отстранен от службы, пока идет расследование. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, захочет избавиться от него, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, занимающему должность главы приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности он сталкивается с контрабандой, браконьерством и нелегальными раскопками, осознавая, что опасность здесь не меньшая, чем на предыдущей службе: некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
