Из Москвы на должность руководителя музыкальной школы в якутский город прибывает русский мужчина. Он намерен внедрить свои правила и вскоре сталкивается с противодействием Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время перестройка заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Культурный конфликт неожиданно сближает директора и его бывшую соперницу. Теперь перед ней стоит выбор: остаться верной мистическим традициям прошлого или отдаться любви, которая обещает светлое будущее.