Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод, получивший задание обнаружить этот завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для получения сведений о местонахождении предприятия они должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, сталкивающийся с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура контролирует как завод, так и концентрационный лагерь, где проводятся эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник намерен взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
