В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойный ритм жизни города нарушается трагическим событием: убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции, принимается за расследование этого резонансного преступления. В процессе расследования ему предстоит столкнуться с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Ради раскрытия тайны Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.